Ежедневник - основной инструмент, позволяющий обеспечивать оперативность и удобство работы менеджера. Ежедневник содержит всю информацию, которая необходима менеджеру для повседневной работы с контрагентами. В одном окне сотрудник видит практически всю информацию о планах на текущий день:

• назначенные контакты;
• праздники и юбилеи;
• текущие этапы проектов;
• планируемые и фактические продажи;
• оплаты по своим клиентам.

Данные можно вывести за любой период. 



Загруженность рабочего дня можно оценить с помощью Шкалы загруженности. Состоявшиеся и запланированные контакты выделяются разными цветами.
О контакте, назначенном на определенное время, CRM-система информирует заранее с помощью звукового сигнала, сообщения и мигания символа "Monitor CRM" на панели задач.  

предыдущий раздел          следующий раздел